Metodologi penerapan dokumen pesanan ke pemasok. Menempatkan pesanan untuk pemasok 1c 8 memesan pemasok apa

Menempatkan pesanan ke pemasok secara otomatis di 1C: Trade Management 8 edisi 11.2

Konfigurasi tersebut menyediakan fungsionalitas yang memungkinkan Anda melacak kebutuhan barang dan membuat pesanan untuk memenuhi kebutuhan.
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, program perlu mengatur data awal untuk menghitung kebutuhan, antara lain: (Gbr. 1).

Gambar.1

PENDAFTARAN KEBUTUHAN
Kebutuhan barang dapat dibagi menjadi beberapa kelompok: (Gbr. 2).

Gambar.2

PERSYARATAN PESANAN adalah persyaratan untuk pengiriman pesanan, transfer pesanan, dll. Kebutuhan tersebut muncul secara otomatis ketika suatu Pesanan dipasang dalam status Akan Diamankan.

SALDO MINIMUM adalah kebutuhan untuk menjaga keseimbangan barang di gudang demi kelancaran operasional perusahaan. Perlu ditetapkan parameter minimum, maksimum dan safety stock. Kita dapat mengatur parameter secara manual, atau menghitungnya dengan mempertimbangkan rata-rata konsumsi harian dan waktu pengiriman.

RENCANA VOLUME PEMBELIAN - perlu dibuat dokumen Rencana Pembelian di database (misalnya berdasarkan data penjualan periode sebelumnya).

DI DALAM jurnal pesanan ke pemasok Ada dua opsi pemrosesan bawaan untuk menempatkan pesanan:

Pembentukan pesanan sesuai kebutuhan - Kami menggunakannya untuk melakukan pemesanan berdasarkan permintaan dan saldo minimum;

Pembentukan pesanan sesuai rencana- untuk pembentukan pesanan untuk perencanaan pengadaan jangka panjang. Untuk mengaktifkan kemampuan mempertahankan rencana pengadaan dan membuat pesanan sesuai rencana, Anda harus mencentang kotak Data induk dan administrasi → Perencanaan → Rencana pengadaan. (Gbr.3).

Metode untuk memenuhi kebutuhan, yang digunakan dalam program (Gbr. 3):

Dibuat sesuai pesanan- program ini menawarkan pemesanan hanya jumlah yang diperlukan untuk pengiriman. Tanggal titik pemesanan ditentukan berdasarkan tanggal pengiriman dan waktu tunggu.

Menjaga stok (min - maks) - ketika saldo barang di gudang berkurang hingga stok minimum, program menawarkan untuk memesan barang hingga stok maksimum.

Menjaga inventaris (perhitungan berdasarkan statistik)- program akan menawarkan untuk memesan sejumlah barang yang dihitung sebagai rata-rata konsumsi harian x untuk jumlah hari hingga pengiriman berikutnya atau untuk jangka waktu yang ditentukan.

Menjaga persediaan (perhitungan sesuai norma)- Rata-rata konsumsi harian diatur secara manual dan dikalikan dengan jumlah hari hingga pengiriman berikutnya atau jangka waktu yang disediakan.

Cara untuk memenuhi kebutuhan- ini adalah sumber rezeki mereka. Metode ini juga menentukan parameter (periode pemesanan dan waktu eksekusi).
Metode untuk memenuhi kebutuhan Anda dapat didaftarkan di direktori, yang terletak di bagian Gudang dan pengiriman Pengaturan dan direktori.
Metode baru dapat dibuat pada saat menentukan parameter pasokan untuk gudang atau barang.
Dalam metode pasokan, kami menentukan strategi; pilihannya bergantung pada kondisi pengiriman. Program ini memiliki dua pilihan strategi: (Gbr.4).

Gambar.4

Mari kita perhatikan contoh penyediaan barang ke toko retail dengan pengiriman harian

Produk dikirim ke toko Vesna setiap hari. Pada akhir setiap hari, dokumen Transfer Order secara otomatis dibuat untuk barang-barang yang jumlahnya mendekati stok minimum.

Kami melakukan tindakan berikut:

1. Mendefinisikan daftar produk
Untuk memasukkan dan menampilkan item produk dalam bermacam-macam, mengontrol penjualan dan pembelian secara eceran, kami mengaktifkan opsi fungsional di bagian tersebut Data master dan administrasi → CRM dan pemasaran → Pemasaran → Manajemen bermacam-macam.
Buat dokumen Perubahan bermacam-macam(CRM dan pemasaran - Bermacam-macam). Tahap - pengenalan bermacam-macam. Kami sedang membuat format toko kami. Kami mengisi bermacam-macam, menunjukkan peran dan jenis harganya. (Gbr.5).

Gambar.5

2. Mengonfigurasi parameter penyediaan

Di kartu Toko kami mengatur bermacam-macam toko kami. (Gbr.6).

Gambar.6

Ayo pergi ke tempat kerja Parameter untuk memenuhi kebutuhan, digunakan untuk menetapkan metode dan metode penyediaan barang.
Metode pemenuhan kebutuhan- Pindah dari gudang grosir, jangka waktu - satu hari. Pengiriman dipastikan setiap hari, jadi kami memilih Pesanan ketika titik pemesanan tercapai dan jangka waktu yang diberikan adalah 1 hari. (Gbr.7).


Gambar.7

Mari kita beralih ke parameter pasokan dan mengatur pilihan barang dengan mempertimbangkan pilihan kita. (Gbr.8).

Gambar.8

Pilih semua posisi (Ctrl+A), lalu Isi Metode pemeliharaan. Kita perlu memastikan persediaan barang tetap, jadi kita menggunakan metode Mempertahankan Persediaan (min - max), yang menunjukkan jumlah persediaan minimum dan maksimum yang diperlukan. (Gbr.9).

Gambar.9

Gambar 10

3.Kami menghitung kebutuhannya

Setelah menentukan semua parameter, kami melanjutkan menghitung jumlah yang dibutuhkan menggunakan pemrosesan Pembentukan pesanan sesuai kebutuhan. Untuk mengakses pemrosesan, buka Pesanan Transfer dan buat yang baru sesuai kebutuhan Anda. Pada Langkah 1 kami menetapkan pilihan dan melanjutkan. (Gbr. 11).

Gambar 11

Langkah selanjutnya mencerminkan metode penyediaan. Dalam kasus kami hanya ada satu, jadi mari kita lanjutkan ke langkah berikutnya.
Pada langkah 3, daftar barang yang menerapkan metode keamanan tertentu akan ditampilkan.
Mengklik Rekomendasi, kami dapat menjelaskan mengapa produk tersebut direkomendasikan untuk dipesan. Jika perlu, karyawan dapat mengubah jumlah barang. (Gbr. 12).

4. Membentuk Pesanan
Perintah transfer akan dibuat secara otomatis saat Anda melanjutkan ke tahap berikutnya. Status dalam Pesanan adalah Untuk memastikan. (Gbr. 13).

Gambar 13

Dalam pelajaran ini, kita akan mendaftarkan operasi penerimaan barang menggunakan pesanan ke pemasok.

Jenis dokumen ini dimaksudkan untuk pendaftaran dalam sistem perjanjian utama pembelian barang komoditas dari pemasok, dan menjadi dasar pembuatan dokumen pembayaran kepada pemasok dan dokumen penerimaan barang.

Pertama, izinkan saya mengingatkan Anda di mana fungsi penggunaan pesanan ke pemasok disertakan dalam program:

Mari kita lihat daftar pesanannya:

Membuat pesanan untuk pemasok

Mari buat dokumen baru (opsi Sesuai rencana Dan Sesuai dengan kebutuhan Kita akan melihatnya di pelajaran lain):

Dokumen tersebut dalam banyak hal mirip dengan dokumen penerimaan barang. Pada tab pertama, pilih organisasi, pemasok (rekanan, perjanjian dan kontrak akan ditambahkan secara otomatis), gudang dan rumah tangga. operasi:

Selain pembelian dari operasi pemasok, ada 2 pilihan:

• pembelian impor,
• masuk ke komisi.

Pada tab kedua, isi informasi tentang produk (lebih nyaman menggunakan pilihan):

Dalam formulir pemilihan, pilih produk yang diperlukan dan klik Transfer ke dokumen:

Karena Karena kami belum mendaftarkan harga pemasok, kolom harga pada tabel produk tidak diisi:

Mari tunjukkan harga secara manual:

Pengisian harga otomatis disediakan:

Tab terakhir berisi informasi terkait:

Karena Karena program ini memungkinkan penggunaan status pesanan pemasok, kami melihat bidang yang sesuai di dokumen:

Fungsionalitas ini membantu melacak secara detail status pesanan pada berbagai titik waktu. Pada saat yang sama, Anda dapat membuat dokumen tanda terima hanya untuk pesanan dengan status Dikonfirmasi. Kami juga melihat lapangan di dekatnya Prioritas- bidang ini dimaksudkan untuk penyortiran visual pesanan dalam daftar (berdasarkan kriteria arbitrer, kita dapat menetapkan beberapa pesanan ke prioritas rendah dan yang lainnya ke prioritas tinggi).

Dari dokumen tersebut kita dapat mencetak formulir pemesanan:

Jika beberapa item perlu dihapus dari pesanan seiring waktu, isi kolomnya Dibatalkan karena alasan(tentu saja kita dapat menghapus baris tersebut saja, tetapi tidak akan ada cerita):

Selanjutnya, Anda dapat membuat laporan ringkasan tentang alasan pembatalan barang pesanan ke pemasok.

Pendaftaran tanda terima pesanan ke pemasok

Sekarang, berdasarkan pesanan, kita akan membuat dokumen tanda terima (dilakukan dalam dua klik):

Dokumen kwitansi yang sudah lengkap telah dibuka, tinggal mempostingnya:

Sekarang mari kita pastikan bahwa penerimaan telah diselesaikan dengan benar. Untuk melakukan ini, pertama-tama kita akan membuat kartu pembayaran dengan pemasok:

Dan sekarang mari kita pastikan barang sudah sampai di gudang:

Dalam daftar pesanan kami melihat perubahan keadaan saat ini, namun karena alasan tertentu kami tidak melihat cerminan jumlah penerimaan. Ini semua disebabkan oleh fakta bahwa kami merinci penyelesaian bersama dalam konteks kontrak (dan kolom daftar pesanan dengan jumlah pembayaran dan penerimaan diisi hanya untuk penyelesaian bersama berdasarkan pesanan).

Bukan rahasia lagi: untuk menjual sesuatu, Anda harus membeli sesuatu terlebih dahulu. Demikian pula, setiap organisasi perdagangan, untuk menjual suatu produk, membelinya dari pemasok. Kami menawarkan instruksi di mana kami akan mempertimbangkan langkah demi langkah cara melakukan pemesanan ke pemasok dalam program 1C: Manajemen Perdagangan 11.3. Pendaftaran dilakukan di jurnal “Pesanan ke Pemasok” yang terletak di bagian menu “Pembelian”. Mari masuk dan lakukan ulasan singkat. Di dekat nama, di bagian atas, terdapat ikon berbentuk tanda bintang; dengan mengkliknya, Anda dapat menambahkan majalah ini ke grup “Favorit” untuk akses cepat. Tanda bintang terletak di menu program, di kiri atas layar. Perhatikan bahwa bilah Menu ada di bagian atas dan semua tab yang terbuka ada di bagian bawah. Untuk kenyamanan, jurnal memiliki beberapa jenis penyortiran dokumen: berdasarkan status saat ini, berdasarkan tanggal jatuh tempo, berdasarkan prioritas dan berdasarkan manajer. Ada pencarian, yang diwakili oleh tombol “Temukan”. Dokumen yang diperlukan dapat ditemukan berdasarkan nomor, jumlah, pemasok, dll. Selain itu, dengan menggunakan tombol yang sesuai, Anda dapat membuat dokumen lain berdasarkan dokumen tersebut, membuat laporan, dan mencetaknya. Sekarang setelah Anda memahami antarmukanya, mari beralih ke melakukan pemesanan dengan pemasok. Klik tombol "Buat" dan pilih "Baru":

Di formulir yang terbuka, isi kolom:

Pemasok – pilih dari direktori kontraktor;

Perjanjian adalah kontrak dengan pemasok;

Operasi – pembelian barang;

Gudang – menunjukkan gudang pemasok tempat barang akan tiba;

Komentar – Anda dapat menuliskan informasi apa pun yang diperlukan.

Jika perlu, Anda dapat memilih perjanjian lain atau melakukan perubahan. Anda perlu mengklik tiga titik di ujung bidang. Sebuah jendela akan terbuka meminta Anda untuk memilih kontrak dari daftar. Perhatikan bahwa pihak lawan mungkin memiliki satu atau beberapa perjanjian, tergantung pada kondisinya. Jika Anda perlu membuat perjanjian lain dengan ketentuan berbeda, klik tombol “Buat”. Untuk mengubah yang sudah ada, Anda perlu memilih garis dan klik tombol kanan mouse untuk memilih fungsi “Ubah”:

Mari kita lihat bagaimana perjanjian itu diisi. Terdiri dari tiga tab. Yang pertama adalah “Dasar”, informasi utama kontrak ditampilkan di sini:

Nomor tersebut dicantumkan berdasarkan bentuk cetak kontrak (jika ada), secara berurutan atau dengan sebutan tertentu sehingga mudah ditemukan dan diidentifikasi;

Nama, di sini Anda dapat menulis nama kontrak, misalnya “Kontrak utama” atau sebutan sebenarnya, misalnya “Pembelian peralatan Samsung” atau “Pembelian perlengkapan kantor”;

Pemasok – nama rekanan;

Status – valid atau tidak;

Masa berlaku: ini menunjukkan tanggal mulai kontrak dan tanggal akhir, meskipun tanggal akhir mungkin tidak ditentukan. Kecuali ditentukan;

Operasi – masing-masing, pembelian dari pemasok;

Komentar – ​​Anda dapat memasukkan informasi tambahan;

Manajer – nama orang yang bertanggung jawab atas pembelian akan ditampilkan.

Tab selanjutnya adalah “Ketentuan Pembelian”. Berikut syarat pembayaran, rezim pajak, harga:

Setelah semua item terisi dan dicentang, klik “Rekam dan tutup”. Di jendela “Perjanjian dengan pemasok tentang ketentuan pembelian”, pilih perjanjian yang diperlukan dan klik “Pilih”. Kami kembali ke pesanan ke pemasok dan pergi ke tab “Produk”. Mengisi bagian tabel dapat dilakukan dengan menggunakan tombol “Tambah” dengan memilih setiap produk dari kisaran. Atau melalui fungsi “Isi”, disini kita pilih “Pilih produk”:

Jendela pemilihan produk terbuka. Ada fungsi untuk memilih produk melalui bilah pencarian berdasarkan nama atau artikel, dan “Dengan pencocokan tepat”. Dalam hal ini, pencarian akan dilakukan di seluruh direktori. Anda dapat memilih produk yang diperlukan dari grup; untuk melakukan ini, pilih grup di jendela kanan, dan bagian utama akan menampilkan daftar item produk yang ada di dalamnya. Pemilihan produk dilakukan dengan mengklik dua kali pada namanya. Pada jendela yang terbuka, masukkan jumlah barang yang ingin dipesan dan harga satu unit produk yang ditawarkan pemasok. Biaya yang tertera selanjutnya akan sesuai dengan jenis harga yang tertera dalam perjanjian dengan pemasok tersebut. Klik "OK" dan produk ditempatkan di kolom bawah.

Setelah produk yang diinginkan dipilih, klik “Pindahkan ke dokumen”. Bagian tabel dari dokumen “Pesanan ke Pemasok” diisi:

Memeriksa isinya. Anda dapat menentukan diskon menggunakan tombol “Harga dan Diskon” dan tanggal penerimaan langsung untuk setiap produk. Di bagian bawah ada kolom “Tanggal masuk yang diinginkan”, Anda juga bisa mengisinya. Jika Anda mencentang kotak di samping “Tanda terima pada satu tanggal”, pengiriman akan dilakukan pada tanggal yang ditentukan sesuai keinginan.

Harap dicatat bahwa barang-barang ini diselesaikan dengan syarat semuanya telah dibahas dan disepakati dengan pemasok.

Di tab “Lanjutan”, isi kolom berikut:

Manajer – bertanggung jawab atas pengadaan;

Kontak person – rincian manajer di pihak pemasok, dengan siapa dimungkinkan untuk mendiskusikan dan menyetujui semua informasi yang diperlukan mengenai pengiriman;

Alamat pengiriman – menunjukkan ke alamat mana pemasok akan mengirimkan pesanan;

Mata uang – dalam mata uang apa harga akan ditampilkan;

Harga sudah termasuk PPN - jika perlu, centang kotak;

Perpajakan – pilih jenis yang diperlukan dari direktori;

Daftarkan harga pemasok secara otomatis – jika Anda mencentang kotak ini, harga pemasok dari pesanan ini akan secara otomatis dimasukkan ke dalam dokumen, yang sangat memudahkan;

Nomor pesanan menurut pemasok – menunjukkan di bawah nomor berapa dan mulai tanggal berapa pesanan ini didaftarkan dalam database pemasok;

Informasi Cetak - Di sinilah Anda menentukan tambahan apa pun yang diperlukan atau penting yang akan muncul saat Anda mencetak dokumen.

Pesanan ke pemasok selesai. Klik "Geser dan tutup". Dokumen itu muncul di majalah. Selanjutnya pesanan yang sudah selesai harus dibayar, misalnya secara tunai dari mesin kasir. Klik tombol “Buat berdasarkan” dan pilih “Perintah pengeluaran tunai”.

Tidak perlu mengubah apa pun di sini. Kami memeriksa dan melaksanakan.

Produk telah dipesan dan dibayar; berdasarkan ini, status pesanan saat ini telah berubah. Pada kolom “Status saat ini” ditampilkan status “Menunggu kedatangan”. Dan di kolom “Tanggal Jatuh Tempo” - perkiraan tanggal pengiriman.

Pengeposan barang dilakukan melalui tombol “Buat berdasarkan”. Dari daftar, pilih item “Kwitansi barang dan jasa”:

Dokumen tanda terima secara otomatis dibuat dan dibuka. Tab “Dasar” menampilkan informasi tentang pesanan mana yang menerima tanda terima (sesuai dengan data pesanan yang dibuat sebelumnya), pemasok, kontraknya, dan status pembayaran.

Tab “Produk” berisi daftar item produk, jumlah, harga, dll. Seringkali timbul situasi dimana pemasok mengirimkan jumlah barang yang salah. Anda dapat membuat perubahan secara manual dengan mengklik dua kali pada kolom yang sesuai langsung di dokumen. Jika beberapa produk tidak terkirim sama sekali, maka Anda dapat memasukkan “0” di kolom kuantitas atau menghapus seluruh baris menggunakan tombol “Hapus”.

Semua barang dilengkapi dengan dokumen yang menyertainya: waybill dan invoice. Nomor invoice harus dimasukkan pada tab “Tambahan”, kolom “Nomor dokumen masuk”. Kami memeriksa dan melaksanakan.

Buka jurnal “Dokumen Penerimaan”. Kami menemukan dokumen yang dibuat dan mengikuti tautan di sudut kiri bawah "Daftarkan faktur". Anda hanya perlu memasukkan nomor dan tanggal invoice yang diterima. Kami melaksanakannya.

Jika, setelah memposting invoice, Anda kembali ke pesanan yang dilakukan sebelumnya, Anda akan melihat bahwa statusnya telah berubah menjadi “Tutup”. Artinya pesanan ini telah selesai sepenuhnya.

• Masukkan dokumen “Pesanan Pembeli”:
  • Masukkan produk yang dipesan di bagian tabel dokumen.
  • Jika beberapa barang ada dalam stok, pilih gudang ini di kolom “Penempatan”. Produk akan dipesan untuk pesanan ini.
  • Posting dokumennya.

Pembeli membayar pesanannya

• Bidang “Pesanan Pembeli” harus diisi pada dokumen pembayaran.
• Caranya, PKO atau kwitansi ke rekening giro dimasukkan berdasarkan pesanan atau pesanan yang diperlukan dipilih pada kolom “Pesanan Pembeli”.

Memesan barang dari pemasok

• Manajer pembelian secara berkala membuat laporan “Analisis Pesanan Pelanggan”.
• Menarik perhatian ke posisi dengan kolom “Sisa untuk Disediakan” yang tidak kosong.
  
• Ini adalah barang yang dipesan oleh pembeli, tetapi stoknya habis dan tidak dipesan ke pemasok.
• Berdasarkan mereka, Anda perlu membuat pesanan ke pemasok.
• Dengan mengklik tombol “Pesan ke pemasok…”, semua posisi tanpa jaminan akan dipindahkan dari laporan ke dokumen “Pesan ke pemasok”.
• Jika kolom “Pemasok Utama” diisi untuk suatu produk, maka beberapa pesanan dapat dibuat sekaligus sesuai dengan pemasoknya.

Penerimaan barang dari pemasok

• Pada saat dokumen diproses, barang yang diterima sesuai pesanan pembeli disimpan di gudang.
• Untuk itu, dokumen penerimaan harus memuat dokumen pesanan pemasok dan pesanan pembeli.
• Ada dua opsi untuk menghubungkan pesanan ke pemasok dalam dokumen tanda terima.
  • Opsi #1. Pesanan ke pemasok ditunjukkan di header dokumen.
  • Opsi #2. Pesanan ke pemasok dapat ditunjukkan di bagian tabel dokumen. Hal ini diatur melalui “Layanan / Pengaturan parameter akuntansi / Penunjukan pesanan di bagian tabel dokumen.”
• Pesanan pembelian selalu dicantumkan di bagian tabel kuitansi.
• Lebih mudah untuk memasukkan dokumen tanda terima berdasarkan pesanan ke pemasok. Dalam hal ini, kolom “Pesan ke pemasok” akan terisi secara otomatis.

Pengisian pesanan secara otomatis (tanpa memasukkan kuitansi berdasarkan pesanan pemasok)

• Jika masuk berdasarkan basis tidak nyaman, Anda dapat menggunakan modifikasi kami:
  • Barang tersebut dimasukkan ke dalam dokumen penerimaan seperti biasa.
  • Setelah mengklik tombol “Isi pesanan”, barang akan secara otomatis didistribusikan ke pesanan pembeli dan pemasok.

Laporkan "Analisis pesanan pelanggan"

• Pilihan
  • Jika tanggal tidak dipilih, informasi untuk momen saat ini akan ditampilkan.
  • Jika Anda hanya membutuhkan pesanan terbuka:
    • Status pengiriman pesanan telah terkirim.
    • Tidak terkirim - kirimkan.
    • Dikirim sebagian - kirim.
    • Terkirim sepenuhnya - hapus.

• Kolom
  • Direncanakan - jumlah pesanan. Selalu penuh.
  • Yang masih harus dibayar adalah sisa pesanan yang terutang kepada pembeli. Hutang timbul pada saat pelaksanaan pesanan kepada pembeli, dan bukan pada saat penjualan.
  • Pembayaran di muka - jumlah pembayaran di muka yang masih harus dilakukan.
    • Persentase pembayaran di muka yang diperlukan dimasukkan dalam perjanjian di bidang yang sesuai.
    • Jika pembayaran di muka tidak dilakukan secara penuh, jumlah positif akan ditarik.
    • Jika sepenuhnya - kosong.
    • Jumlah “Sisa Pembayaran” tidak bergantung pada jumlah pembayaran di muka dan menunjukkan jumlah total utang.
  • Sisa untuk dikirim - barang yang dipesan oleh pembeli, tetapi belum dikirim.
    • Jika kolom tersebut kosong berarti pesanan pembeli telah selesai seluruhnya dan semua barang telah dikirim.
  • Dari gudang – barang yang dipesan oleh pembeli disimpan di gudang.
  • Dipesan – barang yang dipesan oleh pembeli dipesan dari pemasok.
  • Sisa untuk disediakan = “Sisa untuk dikirim” - “Dari gudang” - “Dipesan”. Barang yang dipesan pembeli belum dipesan dari supplier dan tidak ada di gudang.
    • Jika nilainya negatif berarti jumlah barang di gudang lebih banyak daripada yang dibutuhkan untuk pesanan ini.

Laporkan pada tombol “Analisis” dalam pesanan pembelian

• Berdasarkan nomenklatur
  • Memesan
    • Direncanakan - jumlah barang yang dipesan.
    • Dikirim - jumlah barang yang dokumen “Penjualannya” telah dimasukkan.
    • Yang tersisa untuk dikirimkan adalah selisih antara barang yang dipesan dan yang dikirim.
  • Peralatan
    • Cadangan - produk ada di gudang, dipesan untuk pesanan pembeli tertentu.
    • Dipesan - pesanan telah dilakukan dengan pemasok untuk produk ini.
    • Saldo gratis - produk di gudang tidak diperuntukkan bagi siapa pun.
    • Tetap memastikan bahwa barang dipesan oleh pembeli, tetapi tidak dipesan ke pemasok dan tidak dipesan di gudang.
• Demi uang
  • Berencana
    • Total - jumlah total pesanan.
    • Pembayaran di muka - jumlah yang harus ditinggalkan pembeli sebagai pembayaran di muka.
    • Dibayar - jumlah yang dibayarkan oleh pembeli.
  • Membayar
    • Total - total hutang pesanan.
    • Pembayaran di muka - jumlah pembayaran di muka yang harus dilakukan.

Cara melihat status pesanan pelanggan

• Opsi #1
  • Buka kartu rekanan.
  • Pilih “laporan / Pesanan Pelanggan”.
  • Laporan “Analisis pesanan pelanggan” untuk rekanan ini akan terbuka.
• Opsi No.2
  • Temukan dokumen pesanan pelanggan berdasarkan nomor atau pelanggan.
  • Klik tombol "Analisis" di bilah perintah atas.
• Opsi #3
  • Buka laporan melalui item menu utama “Laporan / Penjualan / Analisis Pesanan / Analisis Pesanan Pelanggan”.
  • Hasilkan laporan dan temukan klien di dalamnya.

Dalam program Manajemen Perdagangan 1C versi 11.2 Pesan ke pemasok merupakan elemen perencanaan sistem pengadaan. Kemampuan untuk menggunakan pesanan ke pemasok disertakan dalam bagian ini “Informasi dan administrasi peraturan dan referensi”. DI DALAM "Menyiapkan partisi" - "Pembelian" dalam grup "Pesanan ke pemasok" ada bendera terkait yang bertanggung jawab untuk menggunakan mekanisme ini.

Ada juga beberapa tanda tambahan yang terkait dengan “pesanan ke pemasok”. Misalnya, larangan menutup sebagian pesanan yang diterima dan larangan menutup sebagian pesanan yang dibayar. Jika tanda-tanda ini disetel, maka pesanan tidak dapat ditransfer ke status "Tertutup" jika tidak ada tanda terima penuh atau pembayaran penuh untuk pesanan tersebut.

Pesanan sendiri ke pemasok ada di bagian "Pembelian". Dalam kelompok "Pembelian" ada tim dengan nama yang sama "Pesanan ke pemasok".

Di jendela saat ini, di bagian atas, ada beberapa pilihan cepat. Misalnya, pesanan dapat dipilih berdasarkan pesanannya kondisi, Oleh tenggat waktu, Oleh prioritas, atau oleh manajer yang bertanggung jawab.

Membuat pesanan untuk pemasok dalam program 1C Trade Management (UT 11) 11.2

Mari kita coba membuat pesanan pertama.

Dengan tombol "Membuat" Kami memiliki dua perintah yang tersedia untuk kami: buat yang baru Dan sesuai dengan kebutuhan.

Sesuai dengan kebutuhan- ini adalah mekanisme terpisah yang akan dibahas dalam ulasan video terpisah, yang memungkinkan Anda membuat “pesanan ke pemasok” berdasarkan kebutuhan kekurangan barang yang terbentuk dalam sistem.

Kami sekarang akan membuat pesanan baru secara manual. Statusnya akan menjadi “setuju”. Jika perlu, statusnya bisa diubah. Misalnya status "tidak disepakati" dapat digunakan pada saat pembuatan “pesanan kepada pemasok”, sedangkan hal tersebut belum disepakati dalam perusahaan kita. Status "dikonfirmasi" sesuai dengan pesanan yang pemasoknya telah mengkonfirmasi kesiapan untuk pengiriman. Status "untuk masuk" sesuai dengan pesanan yang telah dikirim oleh pemasok dan kami menunggu inventaris tiba di gudang. Dan kondisi "tertutup" sesuai dengan pesanan tertutup yang dieksekusi sepenuhnya.

Ini juga dapat digunakan untuk detail tambahan pesanan. prioritas- "rendah", "sedang" atau "tinggi".

Di tab "Dasar" ditunjukkan tanggal dokumen(biasanya ini adalah tanggal sekarang). Nomor sistem Manajemen Perdagangan 1C (UT 11) akan menetapkan 11.2 secara otomatis.

Anda harus memilih kami pemasok. Segera setelah kami memilih pemasok, konfigurasi 1C Trade Management (UT 11) 11.2 otomatis terisi pihak lawan pemasok kami dan perjanjian dengan itu, jika itu ditunjukkan.

Mari kita periksa itu operasi bersama kami "pembelian barang" Jika kami menerima barang untuk konsinyasi, Anda harus memilih barang yang sesuai.

Organisasi milik kita - atas nama siapa pembelian barang akan dilakukan.

Gudang, yang penerimaannya direncanakan.

Di tab "Barang-barang" kita bisa menambahkan barang secara manual, isi dengan pemindai kode batang. Ada juga dua tombol - menyalin dan menempelkan bagian tabel dari dokumen lain. Hal ini dimungkinkan untuk digunakan pilihan barang-barang, unduh itu dari file eksternal atau memproses string dengan cara lain.

Selain itu, dari perintah “harga dan diskon”, Anda dapat menyesuaikan harga untuk posisi ini, menetapkan atau membatalkan diskon.

Mari tambahkan posisi pertama. Kami akan menunjukkan kuantitas dan harga. Jika pemasok memberi kami diskon, informasi ini dapat ditampilkan di bidang yang sesuai.

Selain itu, jika Anda bergerak lebih jauh ke kanan di bagian tabel ini, Anda dapat melihat informasi tentang departemen penerima, kebutuhan untuk menghapus pengeluaran, dan analisis pengeluaran. Opsi ini digunakan saat membeli layanan dan membebankan jumlah terkait langsung ke pengeluaran.

Mari tambahkan satu posisi lagi. Biarlah itu menjadi lemari es Siemens. Kami akan membelinya dalam jumlah 3 buah. Program Manajemen Perdagangan 1C (UT 11) 11.2 juga memanfaatkan harga yang telah ditetapkan untuk barang-barang ini dan secara otomatis memasukkannya ke dalam dokumen.

Mari kita tambahkan kulkas lain. Kami juga akan membelinya dalam jumlah 3 buah. Konfigurasi 1C Trade Management (UT 11) 11.2 kembali mengisi harga lemari es ini.

Penting untuk menunjukkan tanggal penerimaan barang yang diinginkan - bagi saya ini akan menjadi akhir minggu ini. Dan bendera “Kwitansi pada satu tanggal”. Dikatakan bahwa kami merencanakan semua posisi ini untuk diterima dalam satu nomor. Jika direncanakan untuk diterima pada tanggal yang berbeda, tanda ini harus dihapus, dan kemudian di bagian tabel pesanan, pemasok, di seberang setiap item dari barang yang dibeli, perlu menunjukkan perkiraan tanggal penerimaan. Berdasarkan informasi tersebut, sistem 1C Trade Management (UT 11) 11.2 akan merencanakan pergerakan barang dan membuat jadwal penerimaan barang di gudang.

Di tab "Selain itu" ditunjukkan manajer yang bertanggung jawab; bagian, tempat manajer yang bertanggung jawab bekerja. Jika perlu, Anda dapat menentukannya kontak person pemasok kami yang berkomunikasi dengan kami mengenai pesanan ini; tanggal koordinasi dalam organisasi kami.

Mari kita pastikan bahwa kita telah memilih mata uang"rubel", bendera " harga sudah termasuk PPN" Rezim perpajakan - " pembelian dikenakan PPN" Berdasarkan kesepakatan kita, bendera “ mendaftarkan harga pemasok secara otomatis" Di sini, di dokumen, Anda dapat menunjukkan nomor pesanan dan tanggal sesuai dengan data supplier untuk analisa tambahan, jika kami perlu berkomunikasi tambahan dengan supplier kami mengenai pesanan ini, agar lebih mudah mencarinya, dan kami bisa langsung memberitahukan supplier di bawah nomor berapa, dari tanggal berapa didaftarkan di sistem pemasok.

Cetak informasi: informasi tambahan - bidang tambahan di mana Anda dapat menentukan informasi tambahan apa pun.

Mari kita coba mencatat dan memproses pesanan seperti itu.

Saat melakukan pemesanan, program 1C Trade Management (UT 11) 11.2 otomatis terisi kolom “ Pembayaran» Berdasarkan data perjanjian kita. Dengan mengklik link yang sesuai, Anda dapat memastikan bahwa kami memiliki informasi tentang pembayaran di muka, pembayaran di muka, dan pinjaman. Jika perlu, informasi ini dapat diedit; tidak dikontrol oleh sistem untuk mematuhi perjanjian ini.

Jadi, dalam program 1C Trade Management versi 11.2, pesanan dibuat untuk pemasok.